生態(tài)中國網(wǎng) >  要聞 >  正文

千億污泥賽道的崛起與破局

來源:青山產(chǎn)業(yè)評論 & 世環(huán)會 作者:青山研究院 時間:2023-06-01 15:09:56

字號

長久以來,污泥處理處置滯后是市政污水處理領(lǐng)域的一大隱憂,隨著污水處理率的提升,污泥處理處置的問題越來越顯性化,也越來越需要借助產(chǎn)業(yè)化解決。


從污染物治理的系統(tǒng)角度看,若污泥處理不到位,則污水處理不徹底。污染物從液態(tài)進(jìn)入固態(tài)并非治理的終點(diǎn),距離最終的減量化、無害化、資源化還有最后一程。


在環(huán)保進(jìn)入高質(zhì)量階段之際,補(bǔ)齊污泥處理處置的短板被進(jìn)一步重視,近年來強(qiáng)化污泥處理處置的政策陸續(xù)出臺。


但是,這條早些年就被各界認(rèn)定為千億級的賽道似乎仍舊不能痛快地爆發(fā)。與此同時,一些關(guān)鍵問題也一直爭論不休,比如處理費(fèi)用、政府補(bǔ)貼、技術(shù)路線等。


對于污泥領(lǐng)域的發(fā)展,是技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動還是政策驅(qū)動,最終是技術(shù)主張影響歷史還是歷史選擇技術(shù)路線,不同的玩家又將走向何處,看似龐大市場不能爆發(fā)的原因又是什么,希望該系列的主題研究能給大家有價值的參考,后續(xù)持續(xù)發(fā)布相關(guān)研究成果,請大家保持關(guān)注,也歡迎大家文末留言補(bǔ)充和討論。


紛爭與困境背后


政策與商業(yè)模式尚未成熟


關(guān)于污泥領(lǐng)域技術(shù)路線的紛爭很大程度上是無謂的。


一部分爭論的雙方本就不在同一頻道上,是處理環(huán)節(jié)和處置環(huán)節(jié)的爭論,是上下游的爭論,是減量化和無害化的爭論。


另一部分爭論是兩種路線的爭論,但不會有結(jié)果,因?yàn)榻Y(jié)果不由爭論決定。由誰決定?回答這個問題要回到國情、回到行業(yè)、回到需求的本質(zhì)情況上來。


行業(yè)內(nèi)外有一個認(rèn)知誤區(qū),認(rèn)為污泥領(lǐng)域發(fā)展滯后的原因是技術(shù)不夠成熟,這是一部分原因、是理論上的原因,但并非主要原因。


事實(shí)上,當(dāng)行業(yè)處在技術(shù)紛爭狀態(tài)的時候,更本質(zhì)的問題是政策制度和商業(yè)模式不夠成熟。


一如環(huán)保行業(yè)的其他領(lǐng)域,污泥領(lǐng)域的發(fā)展需要依賴政策的強(qiáng)力驅(qū)動,尤其是被剩在最后的領(lǐng)域,基本上都是難啃的骨頭,沒有政策的主導(dǎo),只會陷入無休止的爭論中。


事實(shí)上,政策中提及污泥處理處置并不算晚,且呈現(xiàn)出不斷加重的趨勢,但存在幾方面的不足:


一是污泥處理處置很多時候是作為市政污水處理的一項分支提出,缺乏系統(tǒng)連貫的規(guī)劃,因此在落地執(zhí)行的驅(qū)動力上存在不足。


二是給出的目標(biāo)規(guī)劃剛性不足和缺少必要的支撐,很多目標(biāo)只停留在“鼓勵”、“促進(jìn)”、“加強(qiáng)”的階段。


三是缺乏處理處置技術(shù)相應(yīng)規(guī)范的支撐,如針對污泥焚燒出臺相應(yīng)的煙氣排放標(biāo)準(zhǔn),讓污泥焚燒更加規(guī)范化、專業(yè)化,只有一些走在行業(yè)前列的地方則出臺了地方標(biāo)準(zhǔn),比如上?!度济厚詈衔勰嚯姀S大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/1291-2021),于2021年6月1日實(shí)施。


諸如上述問題,極大地削弱了污泥處理處置有關(guān)政策條文實(shí)際的落地效果?;诖?,行業(yè)端也很難形成發(fā)展,所謂技術(shù)創(chuàng)新也就成了無本之木,商業(yè)模式也很難建立起來。


接受青山產(chǎn)業(yè)評論訪談的一位污泥領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者表示,“污泥的處理處置問題歸根結(jié)底不是技術(shù)的問題,而是基礎(chǔ)的政策規(guī)劃、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等機(jī)制沒有建立起來?!?/p>


當(dāng)然,這種狀況在漸漸扭轉(zhuǎn)。2022年9月,國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實(shí)施方案》,方案提出,“到 2025 年,全國新增污泥(含水率 80%的濕污泥)無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日,城市污泥無害化處置率達(dá)到 90%以上,地級及以上城市達(dá)到 95%以上”。相比較從前,這次文件給出了更加系統(tǒng)的規(guī)劃布局,但仍需后續(xù)連貫動作。


事實(shí)上,針對污泥處理處置,環(huán)保行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有很多探索,甚至走過了早期的發(fā)展階段,市場需求和技術(shù)路線基本上已經(jīng)清晰,當(dāng)前最欠缺的是政策的因勢利導(dǎo)。


至于技術(shù)之爭,政、產(chǎn)、學(xué)等各界已經(jīng)基本明確以干化焚燒為主路線,而壓減污泥填埋規(guī)模。


商業(yè)不閉環(huán)的制肘


付費(fèi)機(jī)制的欠缺與付費(fèi)能力的不足


任何行業(yè)中,付費(fèi)機(jī)制的確立是商業(yè)模式閉環(huán)的關(guān)鍵。


污泥市場的完全成立,需要滿足三個要素,一是需求真實(shí),二是技術(shù)路線可行,三是付費(fèi)機(jī)制及能力匹配。


目前來看,在這三個要素中,付費(fèi)機(jī)制及能力匹配方面尚不成熟。


過去10年間,對于“完善污泥處理處置付費(fèi)機(jī)制”一直在提,例如:


2015年,國家財政部、國家發(fā)改委、住建部發(fā)布了《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》,明確了“污水處理費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn),按照覆蓋污水處理設(shè)施正常運(yùn)營和污泥處理處置成本并合理盈利的原則制定”。


2017 年國家發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確提出,城鎮(zhèn)污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥無害化處置的成本并合理盈利;


2019 年,住建部、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019—2021 年)》再次要求,要盡快將污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整到位,原則上應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償污水處理和污泥處理處置設(shè)施正常運(yùn)營成本并合理盈利。


但在實(shí)際運(yùn)營中,污水處理費(fèi)分配到污泥處理處置的比例非常有限。


長期“重水輕泥”的現(xiàn)象嚴(yán)重制約了污泥處理處置總體水平的提高,國內(nèi)污泥處理處置費(fèi)用普遍不足污水廠總運(yùn)行費(fèi)用的20%,發(fā)達(dá)國家的這一費(fèi)用占比大約為30-50%。


除此之外,各地方對污泥處理處理的付費(fèi)意愿參差不齊,費(fèi)用大約分布在200-500元/噸(另有說法是100-300元/噸)的范圍內(nèi),但普遍不高,這個費(fèi)用水平是無法完成全過程商業(yè)運(yùn)行的。目前僅有規(guī)模較大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的城市,相對有更健全的付費(fèi)機(jī)制、更強(qiáng)的付費(fèi)能力。


就不同的處置路線而言,堆肥和建材利用尚不具備規(guī)?;茝V的成熟條件。在焚燒和填埋兩種模式中,焚燒效果更徹底,處理費(fèi)用相對較高,填埋費(fèi)低但處置效果不徹底。


除此之外,疫情這幾年給政府的付費(fèi)能力和意愿造成了極大的沖擊,這無疑會對污泥處理處置項目的落地產(chǎn)生不利。


供需的不匹配,最終導(dǎo)致商業(yè)模式的不成立,這也就意味著實(shí)際處理處置過程中,填埋偷排、打擦邊球、做樣子等亂象紛呈。


接受青山產(chǎn)業(yè)評論訪談的一位污泥項目負(fù)責(zé)人表示,“處理處置費(fèi)用連成本都難包得住,還要完成利潤指標(biāo),運(yùn)營的難度堪比走鋼絲……?!?/p>


達(dá)到什么效果、用什么工藝,是由花多少錢決定的,減量化、無害化、資源化,實(shí)現(xiàn)其中的一項、兩項、三項,表面上只是技術(shù)問題,其實(shí)更是經(jīng)濟(jì)問題,或者說產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題,最終需要分階段逐步實(shí)現(xiàn)。


開拓者破局的艱難


污泥處理處置面對的特殊國情


總體而言,政策規(guī)范的制定、技術(shù)路線的選取、市場型態(tài)的形成都離不開國情。現(xiàn)階段,我國污泥處理處置領(lǐng)域面對以下情況:


1、污泥泥質(zhì)較差,處理處置難度大


污泥的特征由上游污水決定,在管網(wǎng)不完善、污水接納不明確等情況下,國內(nèi)污泥存在泥質(zhì)雜、熱值低等特征,這在很大程度上限制了一部分工藝,給處理處置帶來了很大挑戰(zhàn)。比如,由于污泥中含有大量重金屬,限制了污泥農(nóng)用的方向。


2、產(chǎn)業(yè)水平與污水處理規(guī)模不匹配


我國人口眾多,污水處理規(guī)模位居世界第一,但由于“重泥輕水”的原因,污泥處理處置的能力和水平嚴(yán)重滯后,大量污泥未達(dá)到無害化、穩(wěn)定化的標(biāo)準(zhǔn),甚至有一部分污泥去向不明。短期來看,需要經(jīng)歷摸索期,產(chǎn)業(yè)大概率還會遵循由“量”而“質(zhì)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,一個階段的粗放混亂在所難免。


3、污泥產(chǎn)量大,遠(yuǎn)距離運(yùn)輸風(fēng)險高


我國大部分城市采用了集中式大型污水處理廠的總體布局,導(dǎo)致單個城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)量相對較高,如果污泥在污水廠內(nèi)簡單脫水后外運(yùn)處置,普遍存在污泥運(yùn)輸量大、距離遠(yuǎn)、環(huán)境風(fēng)險高等問題,因此對污泥在廠內(nèi)進(jìn)行脫水干化、實(shí)現(xiàn)深度減容減量提出了更高要求。


理論而言,污泥產(chǎn)量大有利于形成規(guī)模效應(yīng),支撐資源化等更具經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性的方向,但鑒于上述情況,操作層面仍然面臨局面復(fù)雜帶來的困境,這是很多污泥企業(yè)難以施展拳腳的一部分原因。


綜合上述三個維度的分析,短期內(nèi)污泥領(lǐng)域很難實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展,但長期來看污泥領(lǐng)域的發(fā)展將階段性向前推進(jìn),相信在政策導(dǎo)向逐漸加強(qiáng)的趨勢下,污泥市場的發(fā)展終將迎來爆發(fā)臨界點(diǎn)。


注:對于環(huán)保行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的研究,青山研究院基于企業(yè)實(shí)戰(zhàn)參考發(fā)布了《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)趨勢洞察報告》,這是一份對“轉(zhuǎn)型期的中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)”的系統(tǒng)復(fù)盤,需要深度了解的朋友可戳此訂閱報告。


競爭格局尚未成熟


錯配的玩家結(jié)構(gòu)與巨頭的按兵不動


從國情以及政策出臺情況看,污泥處理處置是一個大賽道,也是一個長賽道。目前涉及污泥處理處置業(yè)務(wù)的企業(yè)小而多,競爭格局分散。


放在整個市政的角度看,污泥和管網(wǎng)市場走熱本質(zhì)上都是市政建設(shè)的升級,按理說市場的角逐最終少不了地方城投、水務(wù)等市政玩家的參與。


污泥處理處置產(chǎn)業(yè)鏈有三部分:上游環(huán)節(jié)參與者是污水處理企業(yè)、污泥工程建筑商、污泥設(shè)備供應(yīng)商、化學(xué)藥品企業(yè)等;中游環(huán)節(jié)主體是從事污泥處理的企業(yè);下游環(huán)節(jié)主體是制肥、建材、填埋等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)。


其中,上游和中游是環(huán)保企業(yè)重點(diǎn)參與的環(huán)節(jié),從中不難發(fā)現(xiàn),上游污水處理企業(yè)掌握產(chǎn)泥源頭,且具備運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和資本優(yōu)勢,向下游延伸具備天然條件;而中游污泥處理企業(yè)主要依賴污水處理企業(yè)的污泥原料供給,處在受制約的不利地位。


而實(shí)際情況是,目前場內(nèi)的大部分玩家并不是上游污水處理企業(yè)或者市政巨頭,并非這個領(lǐng)域最具優(yōu)勢的玩家,巨頭們不愿參與的原因也基本上是上述三種困境。


但是當(dāng)前不參與并不意味著未來不參與,未來污泥市場一旦堅挺,頭部的水處理運(yùn)營企業(yè)是最有機(jī)會以延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方式參與競爭、進(jìn)場收割。


這恰恰是問題的關(guān)鍵所在,大家都想等著吃蜂蜜,但都不想過早地捅馬蜂窩,占據(jù)優(yōu)勢且老道的玩家在伺機(jī)而動,另一部分勇于嘗鮮、勇于冒險的玩家先沖上去了。


就行業(yè)整體而言,這種結(jié)構(gòu)的錯配也在一定程度上滯礙了發(fā)展進(jìn)程的推進(jìn)。不過在此之外,提供專業(yè)裝備配套的企業(yè)正在逐漸迎來發(fā)展。隨著干化焚燒的技術(shù)路徑被逐漸確立和推廣,諸如脫水、干化、惡臭控制、焚燒等處理環(huán)節(jié)的裝備供應(yīng)商將迎來市場機(jī)遇。


另外,關(guān)于技術(shù)路線已經(jīng)基本明確以干化—焚燒為主,這一領(lǐng)域的主戰(zhàn)場將據(jù)此展開,未來超凈排放的技術(shù)和能力將會是未來焚燒競爭力的重要體現(xiàn)。


結(jié)語


千億賽道,蓄勢待發(fā)


前不久青山產(chǎn)業(yè)評論深度訪談了一位業(yè)內(nèi)的60后企業(yè)家,當(dāng)談到當(dāng)前多數(shù)企業(yè)面的戰(zhàn)略抉擇問題時,他的一個觀點(diǎn)很有啟發(fā):


努力去尋找“今天看起來不確定”和“將來確定會發(fā)生”的交集,那些今天不確定但未來高度確定的細(xì)分賽道是值得押注的方向。


屬于每一個細(xì)分領(lǐng)域的時代或許會晚來,但終究會到來。走過了市政、垃圾焚燒的“大時代”,環(huán)保行業(yè)在進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的“專時代”。


機(jī)遇的把握的確是一件極具挑戰(zhàn)的事,太早容易夭折,太晚容易錯過,環(huán)保行業(yè)過去幾十年的發(fā)展有過太多這類教訓(xùn)。


對于污泥領(lǐng)域的現(xiàn)狀而言,技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要在政策的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步,眼下破局的關(guān)鍵首在政策。


而面對當(dāng)前大賽的不確定,去尋找其中確定性的小機(jī)會,能讓自己留在牌桌上,則是更務(wù)實(shí)的做法。


東風(fēng)來時,機(jī)會永遠(yuǎn)屬于有準(zhǔn)備的人。

*本作品如有侵權(quán),請聯(lián)系我們及時刪除。
關(guān)閉