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中金:國際碳壁壘演化趨勢加劇 高碳行業(yè)與清潔行業(yè)面臨挑戰(zhàn)

來源:金融界 時(shí)間:2024-04-26 14:37:16

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中金發(fā)布研報(bào)稱,碳壁壘是國際貿(mào)易中一種以環(huán)保名義設(shè)置的新型貿(mào)易限制手段,主要分為高碳行業(yè)壁壘和清潔行業(yè)壁壘,且有從高碳行業(yè)向清潔行業(yè)蔓延的趨勢。在國際碳壁壘加劇的背景下,全國碳市場需及時(shí)擴(kuò)大納入行業(yè)范圍,盡早將碳壁壘涉及行業(yè)覆蓋在國內(nèi)碳定價(jià)機(jī)制之下,為國內(nèi)企業(yè)爭取騰挪空間;同時(shí)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),穩(wěn)步推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型,從本質(zhì)上應(yīng)對碳壁壘。


1)高碳行業(yè)壁壘主要針對鋼鐵、水泥、化工等行業(yè),形式多為貿(mào)易壁壘,如歐盟CBAM、美國CCA等,正在發(fā)達(dá)國家中逐步擴(kuò)散。


2)清潔行業(yè)壁壘主要針對光伏、電池、電動汽車、新能源金屬等行業(yè),如歐盟《新電池法》、美國《通脹削減法案》等,其政策手段則更為豐富,不僅采用傳統(tǒng)關(guān)稅手段增加進(jìn)口成本,還通過設(shè)置以碳為名的技術(shù)壁壘、本地產(chǎn)業(yè)的特殊保護(hù)和來源把控,以阻攔進(jìn)口從而削弱外來品的競爭力。


國際碳壁壘影響幾何:宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)視角


1)高碳行業(yè):短期成本上漲有限,未來不確定性較大。以CBAM為例分析國際碳壁壘對我國的影響,從貿(mào)易總量角度,CBAM其影響主要集中在鋼鐵、鋁、水泥及化肥四大行業(yè),其中尤以鋼鐵和鋁行業(yè)受到?jīng)_擊較大,但由于四個(gè)行業(yè)本身對歐出口有限,所以對中國總體沖擊有限。


從單位成本角度,根據(jù)CBAM計(jì)算規(guī)則,相關(guān)產(chǎn)品的單位征稅變動情況主要取決于單位產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度差異和中歐碳定價(jià)差異。從宏觀經(jīng)濟(jì)視角,CBAM對中國宏觀經(jīng)濟(jì)的直接影響主要來自出口貿(mào)易方面,中長期來看可能倒逼國內(nèi)碳價(jià)上漲,對宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生潛在的間接影響。我們采用中國動態(tài)可計(jì)算一般均衡模型對歐盟實(shí)施碳關(guān)稅的經(jīng)濟(jì)影響進(jìn)行模擬,發(fā)現(xiàn)如果國內(nèi)碳價(jià)盲目加速增長,會造成GDP損失的增加。


2)清潔行業(yè):“新三樣”面臨新挑戰(zhàn),碳門檻或?qū)⒊申P(guān)鍵障礙。歐盟是我國鋰電池、太陽能電池、電動汽車等“新三樣”出口的主要對象,歐美對中國新三樣的打擊方式以設(shè)置更具針對性的進(jìn)入門檻為主。以歐盟《新電池法》為例,對五類電池設(shè)置準(zhǔn)入門檻,對我國相關(guān)企業(yè)的挑戰(zhàn)主要涉及碳足跡聲明、回收利用要求、信息披露要求三方面。


應(yīng)對國際碳壁壘,綜合運(yùn)用政策、金融手段推動我國綠色轉(zhuǎn)型穩(wěn)致遠(yuǎn)


1)政策端:加快建設(shè)國內(nèi)碳市場,推動能源轉(zhuǎn)型。我國碳市場的建設(shè)進(jìn)展和配套的MRV體系與歐盟相比仍有較大差距。中金認(rèn)為,在國際碳壁壘加劇的背景下,全國碳市場需及時(shí)擴(kuò)大納入行業(yè)范圍,盡早將碳壁壘涉及行業(yè)覆蓋在國內(nèi)碳定價(jià)機(jī)制之下,為國內(nèi)企業(yè)爭取騰挪空間;同時(shí)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),穩(wěn)步推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型,從本質(zhì)上應(yīng)對碳壁壘。


2)金融端:加強(qiáng)碳壁壘風(fēng)險(xiǎn)的識別與防范,創(chuàng)新碳金融工具。充分重視碳壁壘可能引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn),督促金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對碳風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理,同時(shí)推出并完善碳期貨、碳遠(yuǎn)期、碳互換等金融產(chǎn)品,在完善我國碳市場、促進(jìn)海內(nèi)外碳價(jià)耦合的過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。


3)企業(yè)端:熟悉碳壁壘規(guī)則,建立碳核算能力。面對國際碳壁壘的挑戰(zhàn),相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)法案的規(guī)則和重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),提前做好準(zhǔn)備工作。例如CBAM在過渡期分階段逐步提升報(bào)告要求,出口企業(yè)需配合歐盟進(jìn)口商做好報(bào)告工作。在CBAM報(bào)告內(nèi)容中,碳排放信息或?qū)ζ髽I(yè)造成較大的統(tǒng)計(jì)壓力,企業(yè)應(yīng)按照歐盟規(guī)定明確核算產(chǎn)品、流程和要求,在國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的引領(lǐng)下提升自身碳核算能力。


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