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踐行高質(zhì)量發(fā)展 綠色金融未來可期

來源:上海證券報 時間:2024-07-19 13:42:07

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作為金融“五篇大文章”之一的綠色金融正在成為公募基金強力推進的一大方向。從發(fā)展態(tài)勢來看,在推進高質(zhì)量發(fā)展的大背景下,綠色金融發(fā)展前景廣闊。


從公募行業(yè)最新的發(fā)展態(tài)勢來看,博時基金、創(chuàng)金合信基金、興證全球基金等公司,近日均發(fā)布了年度社會責任報告,從戰(zhàn)略構(gòu)建、組織架構(gòu)、執(zhí)行操作等層面分別予以詳細說明。


以創(chuàng)金合信基金為例,該公司發(fā)布的《2023年度環(huán)境、社會與公司治理(ESG)報告》顯示,公司已經(jīng)搭建起涵蓋戰(zhàn)略層(董事會)、管理層(ESG業(yè)務委員會)、執(zhí)行層(ESG牽頭部門和各業(yè)務部門)的三級治理架構(gòu),層級職責分明,確保ESG治理體系高效運作。


具體來說,董事會確定公司ESG治理體系的目標和方向,授權(quán)經(jīng)營管理層領導ESG治理體系的執(zhí)行工作、納入考核,并將“踐行責任投資,促進社會長期可持續(xù)發(fā)展”作為公司投資文化理念的重要組成部分。ESG業(yè)務委員會推動健全ESG治理體系以及統(tǒng)籌管理ESG戰(zhàn)略的執(zhí)行。在執(zhí)行層面,則全面融入ESG因素,實施全流程ESG因素管控,優(yōu)選各個行業(yè)質(zhì)地優(yōu)秀、ESG表現(xiàn)突出、具備長期價值增長潛力的投資標的。


對于投資標的的篩選,機構(gòu)大多從ESG的三個分支入手,設立一系列細化指標,進行綜合打分后構(gòu)建出ESG股票池。以博時基金為例,在環(huán)境(Environmental)方面,重點關注企業(yè)披露的能耗指標、污染物排放、碳排放等;在社會(Social)方面,重點關注企業(yè)的稅收貢獻、提供就業(yè)崗位、社會公益活動、員工薪酬和福利等;在公司治理(Governance)方面,重點關注戰(zhàn)略管理、公司治理、道德風險等。


從當前的投資環(huán)境來看,在不確定因素增多的情況下,注重社會責任的公司往往會活得更久,發(fā)展也會更好一些。多位績優(yōu)基金經(jīng)理表示,在ESG方面做得好的上市公司往往有更為長遠的戰(zhàn)略和視野,不確定因素也相對更少,估值水平自然會比市場平均水平高一些。


需要說明的是,當前公募行業(yè)持續(xù)發(fā)力ESG投資,已經(jīng)從權(quán)益領域擴展到債券領域。


根據(jù)《博時基金2023年度ESG報告》,截至2023年底,博時基金公募基金產(chǎn)品綠色債券投資規(guī)模為143.69億元。今年5月29日至6月3日,首批4只中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)基金先后成立,募集規(guī)模合計近320億元。這些基金跟蹤的是中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù),該指數(shù)成分券主要投向綠色、小微企業(yè)、科技創(chuàng)新領域的高等級金融債,引導金融市場資金流向綠色金融、普惠金融等領域。


從業(yè)內(nèi)動向來看,頭部公募公司都將綠色投資和責任投資納入投資理念之中,目前簽署聯(lián)合國負責任投資原則(UN PRI)的公募基金公司超過25家,包括華夏基金、易方達基金、嘉實基金、廣發(fā)基金、博時基金等大型基金公司。


在做好投資的同時,部分基金公司還積極推動上市公司完善ESG體系,通過積極行使股東權(quán)利,幫助上市公司提升ESG披露意識和績效。


從海外的情況來看,綠色金融的發(fā)展不會一蹴而就,但道阻且長,行則將至??梢灶A見的是,隨著ESG理念融入更多基金公司的發(fā)展戰(zhàn)略和投資流程中,綠色金融將蓬勃發(fā)展。(趙明超)

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