碳市場是通過碳定價機制來達到減排目的,這被認為是一種效率比較高的市場化減排手段。
目前全球碳市場主要有兩種類型:
一類是強制性碳市場,也叫履約市場,這類市場適用于法律強制要求減排的公司和行業(yè),通常要求公司為每噸碳排放購買許可證,比如歐盟的碳排放交易體系(EU-EST)以及中國的全國碳排放權(quán)交易市場,都屬于這類。
另一類是自愿性碳市場(Voluntary Carbon Market,VCM),是指一些沒有減排法律義務、沒有被列入強制減量的企業(yè)、組織或個人,為了實現(xiàn)自愿減排目標,可以通過在自愿碳市場上購買信用額度來實現(xiàn)減排目標。
自愿碳市場的運作涉及減排項目開發(fā)、減排量核證、碳信用簽發(fā)、交易、注銷等多個環(huán)節(jié)。這些碳信用通常以每噸二氧化碳當量(tCO2e)為計算單位,可以在市場上進行交易和多次出售。
通過自愿購買的碳信用,公司可以抵消自身未能避免的排放,從而凈零排放轉(zhuǎn)型作出貢獻。這樣就誕生了一個龐大的自愿碳市場,2021年,全球自愿市場的價值約為20億美元。彭博新能源財經(jīng)(BNEF)認為,到2050年,碳抵消市場年價值可能達到5,000億美元。
但目前這個市場正遭遇信任危機。因為缺乏高質(zhì)量的數(shù)據(jù)和透明度,對碳信用額發(fā)放和監(jiān)測缺乏監(jiān)督,使得一些碳抵消項目成為企業(yè)“漂綠”工具。這讓很多為自愿碳市場買單的企業(yè)失去信心。
這次在迪拜召開的聯(lián)合國氣候峰會(COP28),“國際碳交易機制”是關鍵議題之一。自愿碳市場誠信委員會(ICVCM)專家小組共同主席巴拉塔(Pedro Barata)在論壇上說,過去自愿碳市場未受任何監(jiān)管,未來政府介入勢不可免。
在COP28峰會上,銀行、監(jiān)管機構(gòu)和高級官員,都支持重振全球自愿碳信用交易,一些曾經(jīng)大額購買碳信用的企業(yè),比如雀巢、殼牌等跨國公司,更希望對一些項目是否有效給一個明確說法。
在一些媒體和環(huán)保組織的質(zhì)疑下,一場全球“自愿性碳市場”保衛(wèi)戰(zhàn)正在進行。處于十字路口的自愿碳市場何去何從,引人關注。
COP28上的監(jiān)管呼聲
一家全球基準機構(gòu)在COP28上發(fā)布的一份報告中提議,全球證券監(jiān)管機構(gòu)應考慮對自愿碳市場(VCM)進行監(jiān)管,以幫助重建公眾信心。
12月10日,國際證券事務監(jiān)察委員會組織(IOSCO)啟動了一項為期三個月的公眾咨詢計劃,內(nèi)容是一套擬議的“良好做法”,以促進目前不受監(jiān)管的VCM的誠信和有序運作。
IOSCO可持續(xù)金融工作組主席、西班牙證券監(jiān)管機構(gòu)CNMV主席羅德里戈·布埃納文圖拉在一份聲明中表示:“近年來,自愿碳市場變得非常重要。但是,要讓這些市場取得成功,它們需要誠信——包括IOSCO及其國際市場專業(yè)知識將是促進金融誠信和建立這些市場規(guī)模所需信任的關鍵。
特別工作組碳市場工作流程聯(lián)席主席、歐洲證券和市場管理局主席維雷娜·羅斯表示,自愿碳信用額度缺乏“保護投資者的公平、高效和透明市場的一些特征,此外還存在環(huán)境完整性漏洞。
在COP28,還有兩場專門關于自愿碳市場的討論。
由歐盟23個會員國及英國資助的“歐洲大學學院”(EUI)學者波蓋西在論壇上表示,自愿碳市場20年來產(chǎn)生的問題包括:透明度不足,使碳權(quán)價值有不確定性;無法永久減碳,要一直監(jiān)控計劃成效;還有“碳掠奪”(carbon grabbing),也就是獲取碳權(quán)的計劃未能保證在地小區(qū)獲益。
這些問題讓人開始討論政府應否介入監(jiān)管,包括是否管制價格、限制發(fā)行機構(gòu)的數(shù)目等。
由企業(yè)組成的國際排放交易協(xié)會(IETA)國際政策主任波札尼發(fā)出質(zhì)疑,他說當初是因為政府沒有行動,企業(yè)自發(fā)才形成自愿性碳市場,如今政府的手才要伸進來監(jiān)管,但問題是該如何管。因為交易是全球的,監(jiān)管規(guī)則也必須是全球性的。
但業(yè)界也擔心,監(jiān)管越嚴會讓碳權(quán)項目的申請越困難,削弱碳市場的功能,但近期趨勢是希望政府監(jiān)管至少要能確保項目不會被重復計算。
在英國政府與自愿性碳市場誠信倡議組織(VCMI)合辦的論壇中,美國和英國的政府代表同聲希望自愿性碳市場仍能發(fā)揮功能。
自愿碳市場誠信委員會主席納札勒也說,唯有具高度誠信的碳權(quán)市場才能成為全球加速減碳行動的助力。
對自愿碳市場的打擊
對自愿碳市場最致命的打擊,來自今年1月的一份調(diào)查報道。
英國《衛(wèi)報》與德國《時代周報》等媒體合作花了9個月調(diào)查,在今年1月發(fā)了一篇幾千字的雄文,題為:90%的雨林碳抵消項目毫無價值。此篇報道一出,一石激起千層浪。
根據(jù)這項調(diào)查,由世界最主要認證機構(gòu)(指的是Verra)核證的林業(yè)碳匯,一直被迪士尼、殼牌、Gucci等大公司使用,但這種碳抵消可能毫無價值,且會加劇全球氣候變暖。
Verra位于美國華盛頓,開發(fā)和管理著氣候和可持續(xù)發(fā)展方面的一些最有影響力的標準,包括核證碳標準(VCS)。目前為止,VCS已經(jīng)簽發(fā)了10億個核證碳單位(1單位相當于1噸溫室氣體排放量)。
在快速增長的自愿碳抵消市場上(20億美元規(guī)模),Verra標準被廣泛使用,全球自愿碳減排量的四分之三出自VCS標準。但仔細研究其認證過的相當一部分項目后發(fā)現(xiàn):超過90%的雨林碳匯(很多公司普遍使用這種碳匯),有可能是“幽靈碳匯”,無法帶來真正的減碳。
眾多國際知名企業(yè)購買的碳匯實際都有問題。它們有的給自己的產(chǎn)品貼上“碳中和”的標簽,有的告訴顧客盡管乘坐飛機、安心購買新衣服或享用某些美食,根本不用擔心這種消費會加劇氣候危機。
針對自愿碳市場的質(zhì)疑,除了誠信和透明度問題外,還有科學家質(zhì)疑,一些碳匯項目在減排方面被高估了很多,或者根本不存在。而且,通過購買碳信用額的碳抵消措施,很容易被一些企業(yè)用作繼續(xù)污染的通行證。
盡管Verra極力反駁了這項調(diào)查的結(jié)論,但企業(yè)依靠碳抵消作為其凈零戰(zhàn)略的合理性還是遭到了強烈的質(zhì)疑。
此后,一些媒體又對津巴布韋的卡里巴REDD+項目(即“減少發(fā)展中國家毀林和森林退化所致排放量”)提出質(zhì)疑, 主要矛頭指向項目及其相關碳信用的可靠度,報道稱南極公司出售了數(shù)百萬個不真實的碳減排信用額。
南極公司是瑞士碳抵消巨頭,也是卡里巴REDD+項目的主要合作方。迫于壓力,南極公司宣布退出這個項目。
接二連三的丑聞,使許多公司開始放棄對碳抵消的依賴,因為風險實在太大了。這意味著,自愿碳市場將遭受巨大損失,一個重要的綠色發(fā)展機制也將喪失。
面對亂想,一些業(yè)界人士希望聯(lián)合國有關機構(gòu)牽頭提出方案,采用標準化方法來確定如何發(fā)放信用額度。這個市場必須具備“透明度”和“高度誠信標準”,才能發(fā)揮其潛力。
圖說:隨著碳抵消市場的批評和質(zhì)疑,碳信用額價格不斷下跌。?來源:AFP
未來是一個數(shù)萬億的市場
在投資者和媒體對自愿碳市場批評日增的背景下,買家的熱情在減弱,碳抵消需求在2022年有所下降。
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)(BNEF)的數(shù)據(jù),2022年企業(yè)僅購買和注銷了1.55億份碳抵消,低于前一年的1.61億份。
加密貨幣公司2021年在Verra注冊登記機構(gòu)購買了超過1,800萬份碳抵消,但由于存在對投資低質(zhì)量項目的擔憂,在去年中旬起此類公司也被迫從市場撤出,從而削減了大量需求。
但2022年碳抵消供應略有增加:77個國家的項目發(fā)布了2.55億份碳抵消,比2021年的2.51億份增加了2%。減少毀林(REDD+)的供應減少32%,秘魯、印度尼西亞和肯尼亞的大型項目在2022年受到了很多批評,沒有發(fā)行碳抵消,因為客戶警惕購買此類抵消可能帶來的聲譽風險。復植補種和農(nóng)業(yè)領域的供應在2022年都出現(xiàn)增長,但這不足以抵消其他領域的下降。
石油和航空公司一直是自愿碳市場的大買家。
比如石油巨頭殼牌在2023年還加大了碳抵消購買力度。2023年11月,這家石油巨頭從Verra注冊表所列項目中購買并注銷了驚人的430萬個碳抵消額度。這使其2023年公開披露的抵消購買總量超過720萬個,比2022年的290萬個抵消增加了150%。
在2023年的抵消購買中,約90%來自避免毀林項目,另有4%來自重新造林項目。這表明,雖然殼牌不會開發(fā)自己的項目,但基于自然的解決方案仍然是殼牌氣候戰(zhàn)略的重要組成部分。
這些交易使殼牌成為公開披露的最大碳抵消買家之一。歷史上的其他主要買家包括達美航空公司和大眾汽車公司,它們分別在2022年注710萬和510萬個碳抵消額度。在石油巨頭中,道達爾能源公司和雪佛龍公司也是活躍的買家。
這可能只是殼牌碳抵消之旅的開始。為了實現(xiàn)整個價值鏈的凈零排放,到2050年,殼牌需要購買超過4億個抵消額度,預算金額達140億到360億美元。
BNEF認為,到2050年,碳抵消市場年價值可能達到5,000億美元。隨著公司努力實現(xiàn)凈零目標,未來十年內(nèi)需求將上升到數(shù)十億噸二氧化碳當量,供應量可能增加近60倍,具體取決于碳清除和基于自然的解決方案的規(guī)模。